Note: 以下步骤 1 和 2 两种方式是互斥的,可二选一来创建 Data Extensions 并导入数据,创建成功后可在 journey Builder 中使用该 Data Extensions。
1. 创建 Data Extension
1.1. 登陆 Marketing Cloud,点击 Audience Builder,选择 Contact Builder。
点击 Data Extensions,打开 List 页面。
点击 Create 创建一个新的 Data Extension, 输入 Name 并勾选 Is Sendable?,然后点击 Next。
点击 Next 到 Attributes 页面,输入如下图内容,然后点击 Complete。
- 输入 Charket__WhoId,Primary Key 可选。
- 输入 Charket__WhatId.
1.2. 输入数据到 Data Extension。 在 List 页面打开 Data Extension,点击 Data Extension Name,切换到 Records 页面,然后点击 Import 上传数据。或者点击 Add Record 手动创建记录。
如果选择的是 Import 去导入数据,则需要配置此步骤;如果选择 Add Record 手动创建数据,则不需要。
点击 Choose File 上传 .csv 格式的文件,点击 Next 直到 Done。
Note: .csv 文件中需包含 Charket__WhoId 和 Charket__WhatId 字段以及对应的值。
- Charket__WhoId: 包括这些字段值 (WeChat Follower ID, Lead ID, Contact ID, Person Account ID, OpenId, Union ID) 的一种或多种。
- Charket__WhatId: 主要用来 Merge 数据,且必须是 Salesforce 中的一个 Record ID,或者为空。
2. 将 Salesforce Data Extension 转换为 Sendable Data Extension
2.1. 按照步骤 1.1 创建一个 Standard Data Extension,用于存储转换过来的数据,其中大部分字段和 Salesforce Data Extension 里的字段一样。
2.2. 导航到 Journey Builder -> Automation Studio -> Activities,创建一个 SQL Activity 去查询 Salesforce Data Extension。
2.3. 点击 Create Activity,点击 SQL Query,然后点击 Next,输入 Name 后点击 Next。
2.4. 输入下面的查询语句,查询语句中选择的字段包含步骤 2.1 中创建的字段。
select Id as ‘Charket__WhatId’, FollowerOpenId__c as 'Charket__WhoId', Name from ent.[Contact_Salesforce_1] where FollowerOpenId__c is not null
Tips:如果当前环境是子的 BU,则 SQL 查询表的前面需要加 ent.
2.5. 选择 2.1 创建的 Data Extension,点击 Next,然后点击 Finish。
2.6. 导航到 Journey Builder -> Automation Studio,点击 New Automation。
选择 Schedule,点击 Configure 进行配置。
从 Activity 中拖曳 SQL Query 到 Canvas,然后选择步骤 2.3 中创建的 SQL Query ,点击 Done。
点击 Save 和 Active。
过一段时间,检查数据是否自动同步到了 Target Data Extension 中。
3. 创建 Journey Builder
3.1. 进入 Journey Builder,然后点击 Journey Builder。
3.2. 点击 Create New Journey,然后点击 Build 创建一个新的 journey。
3.3. 从 Entry Sources 拖拽 Data Extension 到 Start with an Entry Source 位置。
3.4. 选择一个 Data Extension,选定 Trigger 的时间,然后点击 Select。
3.5. 从 Messages 拖拽需要的 WeChat Activities,打开每个 WeChat Activities 并登陆到 Salesforce,然后回到 Marketing Cloud,选择 WeChat Messages。
3.6. 点击 Journey Settings 来设置 Contact Entry,然后点击 Done,点击 Activate。