1. 启用 Person Account
-
如果 Salesforce 开启了 Person Account,并且需要在 Charket 中使用 Person Account 功能,可以勾选 Enable Person Account。如果 Salesforce 没有开 Person Account 的功能,Enable Person Account 是禁用的。
2. 配置 Person Account
-
开启之后需要给 Charket Site User 的 Profile 配置对应的权限。Setup | Site | Charket Site Detail | Public Access Settings 。找到 Standard Object Permissions,选择 Account 对象,开启 Read 和 Create 的权限,如下图所示。
-
在 Setup | Site | Charket Site Detail | Public Access Settings 中找到 Record Type Settings 配置 Account 的对应的 record type 权限。如图所示,选择 Person Account。
-
开启 Person Account 功能后,在绑定微信公众号时可以直接关联到 Person Account。
完成上述配置之后,就可以在 Charket 中使用 Person Account 功能了。
3. 使用 Person Account
-
在同步关注者或扫描二维码后,对于一些没有关联 Lead 和 Contact 的关注者会创建一个个人客户。
-
在创建 Lead 表单时 Company 不再是必填字段。
-
如果关注者关联一个 Company 为空的 Lead,在 Convert 后会将 Lead 转换成一个个人客户。
-
如果关注者关联一个 Contact,则可以通过填写 Contact 表单来修改对应的个人客户的相关信息。